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上海证券:利率债基金收益领先 房地产类QDII表现居首

来源 :  金融界基金    2019/05/2016:57
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本期国内股市先抑后扬,上证综指和深证成指全周收益率分别为-4.52%、-4.54%;此外,本期国内债市回暖上行,各指数纷纷取得正收益。本期样本内海外权益市场普跌,避险情绪升温助推金价上升,国际油价震荡下跌。本期除主动投资债券型基金成功翻红外其它各主题基金均未取得正收益:采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为-3.38%和-2.70%,指数型基金净值平均下行4.30%,主动投资债券基金本期平均收益率为0.27%,QDII基金本期平均收益率为-2.69%。 

权益类:申万一级子行业指数均未成功取得正收益 

上周一A股市场低开低走,上证综指单日跌幅达5.58%,创三年最大跌幅,其后虽表现震荡上行,但仍未弥补周一跌幅。从行业来看,本期28个申万一级行业指数均未取得正收益。跌幅较小的前三位行业分别是国防军工、家用电器和纺织服装,周度收益率分别为-1.51%、-2.68%和-2.94%。 

从各主题基金来看,本期各主题基金平均收益均未成功翻红。受益于上周五国防军工板块强势崛起,一定程度弥补相关主题基金前期部分亏损,国防军工主题基金本期平均跌幅较小,平均收益率为-1.84%;国产软件后半周整体拉升,国企改革和高端制造主题基金跌幅仅次于国防军工主题基金,平均收益率分别为-3.11%、-3.12%。此外,医药健康和消费主题基金分别以平均回撤3.13%和3.20%的收益排名第四、第五。 

权益类板块动态:大消费板块相关主题基金近12周平均排名靠前 

自4月8日以来的近一个月内消费板块整体表现靠前,相关主题基金均表现较佳。消费主题基金连续五周排名前五名,医药健康主题基金也表现回暖,除4月15日至19日坠入谷底外,其余各周均排名中上;食品饮料主题基金长期来看表现亮眼,最近一周在市场震荡格局下表现落后。 

综合来看,消费主题基金过去十二周表现相对稳定,平均排名居首,食品饮料与医药健康主题基金分别排名第二、三位。 

固收类:利率债基金平均收益领先 

上周央行宣布定向降准,债券市场回暖,债券收益率下降。中证企业债、中证全债和中证国债周度收益率分别为0.46%、0.48%和0.50%,中证转债受股票市场影响上周下跌0.38%。 

从投资方向上看,主要投资于利率债、信用债及可转债的基金本期平均收益率分别为0.48%、0.20%和-0.94%。受益于今年一季度权益市场提振,可转债基金整体表现较为突出,今年以来基金平均收益率达10.70%。 

QDII类:本期房地产类QDII平均收益水平居首 

本期海外权益市场普跌,美股高位回落,纳指、标普500和道指收益率分别下跌3.03%、2.18%和2.12%,亚太地区跌幅靠前,日经225指数下跌4.11%,恒生指数大跌5.09%。本期各类别QDII基金平均收益涨跌参半。房地产类QDII本期以1.22%的平均收益率领先,大中华及亚太股票类QDII平均回撤接近5个百分点,为样本内表现最差类别QDII。 

从今年以来收益表现来看,油气及资源类QDII以15.87%的收益率居各类型QDII基金收益水平首位。

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